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　　过去一周（5月27日—5月31日），A股三大指数均震荡下跌。截至5月31日收盘，沪指报3086.81点，周跌0.07%；深成指报9364.38点，周跌0.64%；创业板指报1805.11点，周跌0.74%。

　　具体来看，近45%的个股周内实现上涨，68股周涨超15%，85股周跌超15%。按照申万一级行业分类，电子、国防军工、煤炭、汽车、公用事业等板块涨幅居前，房地产、建筑材料、农林牧渔、轻工制造等板块跌幅居前。

　　纽约股市三大股指5月31日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨574.84点，收于38686.32点，涨幅为1.51%；标准普尔500种股票指数上涨42.03点，收于5277.51点，涨幅为0.80%；纳斯达克综合指数下跌2.06点，收于16735.01点，跌幅为0.01%。

　　欧洲三大股指5月31日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于8275.38点，比前一交易日上涨44.33点，涨幅为0.54%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7992.87点，比前一交易日上涨14.36点，涨幅为0.18%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18497.94点，比前一交易日上涨1.15点，涨幅为0.01%。

　　国际油价5月31日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.92美元，收于每桶76.99美元，跌幅为1.18%；7月份交货的布伦特原油期货价格当日下跌0.24美元，收于每桶81.62美元，跌幅为0.29%。

　　工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力 深入推进新型工业化》。文章提出，产业是新质生产力的载体。主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把科技创新真正落到产业发展上，推进产业结构优化升级，不断培育新动能、形成新优势。改造提升传统产业，实施制造业技术改造升级工程、制造业卓越质量工程，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化转型，让老树发新芽、添活力，提升在全球产业分工中的地位和竞争力。培育壮大新兴产业，用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。前瞻布局未来产业，加强前沿技术研发和应用推广，打造标志性产品，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势。

　　万联证券表示，在战略性新兴产业与未来产业中寻找细分的投资方向与赛道，数字经济尤其是人工智能方向、新能源、新能源车等领域具备较高的政策支持、技术突破与成果转化落地前景较好、产业景气度回升、市场发展空间广阔，结合当前A股市场估值仍处于历史较低水平，当下或正是布局良机。可重点关注央国企对战略性新兴产业以及未来产业的投向。

　　国家能源局党组在《求是》杂志发布文章《加快建设新型能源体系 提高能源资源安全保障能力》。其中提到，大力推动能源技术革命，加快形成新质生产力。深入实施创新驱动发展战略，突出问题导向和需求导向，加强能源科技自主创新，提升能源产业链供应链自主可控水平。实施能源领域重大科技专项和国家重点研发计划重点专项，积极推进可再生能源、储能、氢能、智能电网等关键技术攻关和工程示范。开展第四批能源领域首台（套）重大技术装备申报和评定，推进关键技术推广应用。加强新型低碳煤电技术创新，积极探索低碳发电技术。加强新型储能试点示范项目跟踪评价，促进新型储能多元化发展。健全能源科技创新体系，完善依托能源工程推进科技创新政策体系和工作机制，促进非常规油气勘探开发数字化智能化等试点示范。实施能源碳达峰碳中和标准化提升行动。

　　海通国际指出，全球能源转型加速，可再生能源装机提升电网投资需求。根据IEA数据，2023年全球130多个国家的能源转型政策推动了可再生能源装机的高增，2023年全球可再生能源新增装机约为507GW，同比2022年增加50%。全球2023—2028年可再生能源每年新增装机将从507GW增加到720GW，年复合增长率为7.3%。建议关注海外市场布局较早的变压器和智能电表企业。

　　据苏州发布微信公众号消息，6月2日，苏州市房地产长效机制试点工作领导小组出台《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》（简称《通知》），其中提到，全市范围内不再审核购房资格。取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限，商业银行可根据客户风险状况，自主确定每笔贷款的具体利率水平。首套房最低首付比例由不低于20%调整为不低于15%，二套房最低首付比例由不低于30%调整为不低于25%。购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新购住房的按揭贷款时可按首套住房认定。《通知》还显示，在苏州市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员，可以申请办理落户。

　　财信证券指出，目前房地产市场相关政策正在持续发力，后续仍有进一步加码的空间。一方面，“三大工程”将是今年的重点任务，可重点关注以中国建筑、中国电建等为代表的中字头基建类央企；随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善爱游戏app体育，可关注基本面较稳固的大型国有房企；在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

　　国内主要新能源车企近期纷纷披露5月交付数据。据各公司公告或官方平台披露，数据具体如下：

　　蔚来汽车：5月交付新车20544台，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。

　　小鹏汽车：5月交付10146辆车，同比增长35%，环比增长8%；今年目前已经交付41360辆，同比增长26%。

　　极氪汽车：5月交付新车18616台，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高。

　　比亚迪：5月新能源汽车销量331,817辆，上年同期240,220辆，同比增长38.13%。本年累计销量1,271,325辆，同比增长26.80%。

　　上汽集团：5月销售新能源车8.1万辆；1—5月，上汽集团销售新能源车36.5万辆爱游戏app体育，同比增长超过27%。

　　岚图汽车：5月交付4521辆，同比增长51%。1—5月累计销量24869辆，同比增长107%。

　　中银证券表示，整体来看，5月销量同比和环比数据增长明显，景气度持续提升。随着以旧换新、新能源汽车下乡等政策深入实施，新能源汽车消费市场有望进一步扩大，全年销量有望保持高景气。

　　近期，广州市人民政府办公厅印发《广州市低空经济发展实施方案》（简称《方案》）。《方案》提出，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。通航基础设施和飞行环境明显改善，以高端智能制造业为主导的产业体系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飞行服务保障能力明显提升，低空领域技术创新水平全国领先。

　　浙商证券表示，低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。

　　据证券时报，5月31日，美国商务部经济分析局（BEA）发布4月个人消费支出（PCE）物价指数。数据显示，美国4月份个人消费支出价格指数环比增长0.3%，与市场预期和3月份涨幅一致；该指数同比涨幅为2.7%，同样与市场预期和前一个月涨幅一致。数据还显示，扣除食品和能源，美国4月份核心消费者支出价格指数环比增长0.2%，与市场预期一致，低于3月份的0.3%；该核心指数同比涨幅为2.8%，与市场预期和3月份涨幅一致。

　　华西证券认为，向后看，下半年能源价格或仍存在一定上涨空间，上涨幅度较上半年会明显缓和，仍存在推升商品价格再次回升的风险，但上涨幅度或较为有限，与此同时，粘性较强的核心服务价格或将缓慢回落。整体来看，若地缘政治风险不会进一步加大输入性通胀，预计美国通胀将波浪式回落。

　　据中新经纬，欧佩克+当地时间6月2日同意将每日220万桶原油的自愿减产协议延长至2025年。报道称，减产协议原定于本月底到期。此前，该协议已宣布在2022年和2023年减产366万桶/日，以应对需求放缓和美国产量上升。欧佩克+还公布了2025年成员国和非成员国的产量要求，与2024年基本相同。阿联酋的产量配额增加了30万桶/日。该组织表示，从2025年1月到9月，“产量增加将分阶段逐步实施”。

　　国内来看，AH本轮4月以来外资推动的高切低反弹有退坡迹象，地产政策博弈再度进入效果观察期，市场缩量盘整偏向防御，仅电子板块受到国家大基金第三期提振走强。短期仍建议以观望防御为主，但政策延续性无需悲观。风格方面，地产链调整后可继续博弈政策预期，成长关注政策扶持电子板块，短期风偏回落资产荒下红利板块继续保持压舱石配置，内部更多向高质量风格。建议关注：1、央国企红利：电力、石油石化、化工、建材。2、全球流动性宽松：贵金属、半导体、创新药。3、资源和出口：猪周期、航运、家电。

　　政策预期驱动的行情结束后，指数震荡、行业主线模糊可能还会延续一段时间，结合中报业绩和分红预案披露时间等来看，接下来7月或将是市场确立新主线的关键时点，届时建议重点关注新质生产力方向的配置机会；在此之前，市场的交易重心或将转向“弱预期、弱现实”，风险资产或面临一定的逆风，战术上需保持谨慎。

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