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　　本报监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2023年3月各行业的观察，得出以下观点：

　　在政策新闻梳理中，《2023年政府工作报告》颁布，提出数字化要在传统产业与中小企业两个角色中重点加强，数字经济要在平台经济、工业互联网、制造业中加深。其他政策则强调“个人信息保护”“网络安全”“绿色节能”的关键词。

　　在重点新闻扫描上，“东数西算”的8个枢纽已全部开工，国家算力网络体系基本建成。绿色数据中心建立的步伐十分坚定，4部相关行业标准发布，生态活跃。IDC之上的产业与AIGC融合的热情愈灼愈烈：在IaaS层，出现集中打造AI能力与沉淀可支撑AI能力平台两种演变方向；在PaaS层，与AIGC原本交织紧密的低代码和RPA赛道积极接入，简化开发、提升流程建立效率，增强客户简易性体验；在SaaS层，多个厂商接入AIGC能力丰富客户体验，也包括帮助客户生成营销内容转化为商业增长等功能。此外，3月份各赛道的数位厂商发布财报，SaaS厂商营收集体回暖，IaaS则出现头部厂商营收增长优势明显的现象。头部厂商新闻集中在出海动态（包括建立数据中心、开展生态大会）与城市扎根动态（帮助政府建立城市数据中心或智慧大脑等相关项目，并建立起与整个城市联系紧密的政企合作生态）。

　　在投融资事件梳理中，对于3月新增的投融资事件，SaaS赛道发生14笔投资事件，仍是资本关注热点；RPA赛道新增3笔投资、低代码2笔、SDS为1笔。

　　科技与IT十大趋势：本月，艾瑞咨询重磅发布2023科技与IT十大趋势，其中云服务相关3条如下：“多云混合”向“一云多态”进化、云基础从软件优先到软硬兼施、更多云产品将以Serverless形式交付。

　　全球互联网通信云：2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。

　　艾瑞观点：SaaS仍是投资热门赛道，3月新增投资笔数14笔，2023年截止目前已有33笔，遥遥领先于其他赛道。其余赛道中，RPA新增3笔、低代码2笔，SDS新增1笔。

　　艾瑞观点：2023年1月初至3月末各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS赛道投资笔数最多，类型也最丰富；其余赛道笔数仅在在1-3笔，因而融资轮次单调。在3月新增投资事件中，SaaS赛道新增种子轮2笔，A轮6笔、B轮1笔、C轮1笔，其他投资4笔；RPA新增A轮2笔，C轮1笔；低代码种子轮、A轮各1笔；SDS新增一笔亿元其他类型投资。

　　艾瑞观点：在国家与企业的推进下，东数西算8个算力枢纽点全部开工，国家算力网络体系基本完成。在需求端，无论是政府还是企业数据中心的建立，“智能算力”、“绿色低碳”是热点关键词；其中行业机构发布相关标准持续推动数据中心低碳建立。在供给端，多家厂商发布财报，营收增长可观，三大运营商总机架数达134万。

　　3月2日讯，大会由中国通信工业协会数据中心委员会主办，会上发布《零碳数据中心分级与评价方法》、《水下数据中心设计规范》、《数据中心分布式光伏系统技术要求》、《数据中心机电施工图深化设计技术》四个数据中心行业标准，推动国家双碳战略实行。

　　3月3日讯，“集群算力服务调度与采购平台”由中国通信工业协会数据中心委员会联合北京数字科智技术有限公司共同发起建设，已促成了36家政企客户的算力交易与使用，此次平台发布预示着真正意义上实现了全国算力服务调度与采购，代表着“东数西算”集群调度新进程。

　　【东数西算】2023年开工数据中心项目近70个，东数西算工程进入全面建设阶段

　　3月17日讯，央视新闻联播报道了“东数西算”工程的进展。截至目前，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，2023年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。

　　3月19日讯，1）万国数据：2022年净收入93.3亿元人民币爱游戏平台，同比增长19.3%；2）世纪互联：2022全年净营收70.7亿元，同比增长14.1%；3）秦淮数据：2022年营收达45.5亿元，同比增长59.6%；4）数据港：2022年营业收入14.6亿元，同比增长16.88%；

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　　3月23日讯，首都在线万元通过股权转让方式取得交易怀来智慧云港科技有限公司合计持有的100%股权。本次收购完成后公司即可开展数据中心建设。智慧云港已获建设3,200个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准。

　　3月30日讯，1）中国移动2022年营业收入达到人民币9,373亿元，同比增长10.5%，算力规模达到 8.0 EFLOPS，对外可用机架46.7万；2）中国联通2022营业收入实现 3,549.4 亿元，同比增长 8.3%，全年算力投资124亿元 IDC机架规模36.3万；3）中国电信2022营业收入4,750 亿元人民币：拥有700多个数据中心 51.3 万IDC机架；

　　【IDC建立】：多城市数据中心上线）山东首个人工智能计算中心，青岛人工智能计算中心上线万台高性能PC的算力；2）天津市人工智能计算中心上线）江西省南昌市西湖区政府拟引进美团（华东）数字经济中心项目，拟在西湖区建设第四个美团数据综合中心和全国首个区域性数据中心，预计年营业收入12亿元；

　　紫光股份2022年年报发布，2022全年营收740.58亿元，同比增长9.49%，净利润17.59亿元，同比增长6.34%。新华三营收498.1亿元，同比增长12.31%，净利润37.31亿元，同比增长8.65%。紫光云营收15.03亿元，同比增长48.95%。

　　3月7日讯，为响应国务院在《“十四五”数字经济发展规划》提出的“全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通”，中国信通院云计算与大数据研究所已完成企业流程治理成熟度、流程管理平台BPM、等多项标准，并发起EP-Link企业流程互联互通计划，进一步拓展流程数字化标准版图。

　　3月31日讯，1）微软推出与ChatGPT结合的Power Platform CopiLot：开发人员可对其描述想创建的应用程序，CopiLot可在几秒内生成程序并提供改进建议；2）炎黄盈动发布AI低代码平台：基于AGI大语言模型，通过自然语言理解要开发的应用，将推理结果转换成符合aPaaS平台的应用模型结构，继而表现出和AI应用相同的效果。3）金现代称已将部分AI技术应用到轻骑兵低代码开发平台中。

　　RPA多RPA厂商探索生成式AI应用：提升自动化流程的构建效率，简化产品使用体验

　　3月31日讯，截止到3月末，已有十多家RPA厂商宣布接入了ChatGPT，并对RPA与ChatGPT的融合方式积极探索，包括微软也将ChatGPT接入到自己的RPA中。未来可能的一种方式是输入语言命令即可对语言进行分析、构建流程、自动化执行任务、返还结果。

　　3月23日讯，2023 财年全年财务摘要：收入10.59亿美元，同比增长19%；净新 ARR为2.786亿美元；GAAP 毛利率为83%。

　　3月29日讯，1.0.0版本在性能和实用性、易用性上做了大量改进和修复，迭代方向包括组件升级适配Java11、支持Cypher 图查询语言、服务器上支持更多内置图算法、提供一键 Server / Hubble 容器化 Docker 支持等。

　　4月3日讯，第四代通信网在底层网络资源融合（增加合作厂商）、接入方式（采用Smart DNS+Anycase IP）、链路探测（支持多运营商多制式网络，组合实现最优链路选择结果）三方面进行升级，对TCP与UDP进行加速，让客户连接边缘节点的时长降低30%、将基础设施受限地区连接效果提升40%。

　　3月31日讯，1）用友网络2022年实现营业收入92.6亿元，其中，云服务业务实现收入63.5亿元，同比增长19.4%; 云服务业务ARR实现20.4亿元；2）金蝶国际2022 年营业收入共 48.66 亿元，同比增长约 16.6%：云业务占总营收比重达 76.3%，同比增长34.6%；云订阅服务年经常性收入(ARR) 21.4 亿元，同比增长 36.3%。

　　3月1日讯，趋势云推出融合人工智能+物联网技术的 SaaS 增长飞轮系列产品，包括趋势云 AI+ 智慧新零售 SaaS 平台、趋势美业AI+美业一体化解决方案、趋势智能全球化 AIoT 开发平台三大产品线。

　　【AIGC融合】：汇智互娱汇智数智云——数实融合 SaaS 平台首次亮相

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　　3月14日讯，数实融合 SaaS 平台通过接入 AIGC 技术模型，快速生产短视频内容、脚本文案、数字人客服等，批量化为商家和企业制作产品/品牌/企业等营销推广所需，结合SaaS 用户大数据智能分发系统，充分发挥内容生产/管理/分发/优化/数据分析能力，为商家提供数字化营销一站式服务。

　　3 月 6 日讯，全国政协委员、360集团创始人周鸿祎在两会提交提案，建议 SaaS 服务平台能够得到政府更大的推广，建议相关部门把 SaaS模式作为推进中小微企业数字化转型的有力抓手，为“专精特新”中小企业提供免费安全服务，加大推广 SaaS 商店这样的服务平台。

　　零售电商SaaS【财报营收】2022年微盟18.39亿、有赞14.97亿；

　　3月31日讯，1）微盟公司2022年总收入人民币18.39亿元，经调整毛利11.2亿元，环比增长22.4%，达7.11亿元。其中，SaaS核心业务——订阅解决方案收入较上年增长8.7%至12.92亿元。2）中国有赞2022 年收入 14.97 亿元，其中订订阅解决方案收入和商家解决方案收入分别为8.9亿元、6亿元。

　　3 月22 日讯，飞书在春季未来无限大会发布了由“多维表格”“飞书应用引擎”飞书集成平台”组成的“业务三件套”，标志着飞书继协同办公、组织管理后，进一步拓宽至业务工具，利用三件套在现有业务系统下搭建业务应用。

　　3月30日讯，北森控股发布公告，公司拟全球发售 804.40 万股股份，其中香港发售股份 80.44 万股，国际发售股份 723.96 万股，另有 120.66 万股超额配股权。全球发售预计募资总额为 2.39 亿港元，募资净额 1.55 亿港元，募资用途为用于升级 PaaS 基础设施，进一步提高云端 HCM 解决方案的一体化程度等。

　　3月31日讯，玄武云科技控股有限公司2022年营收规模实现营收10.43 亿元，同比增长 5.2%，其中CRM 三朵云营收4.74 亿元，同比增长 8.4%，占总营收的 45.4%，（包括营销云3.91亿元，占比82.4%、其余为销售云和客服云）。

　　3月22日讯，客户数据管理平台“诸葛 CDP 2.0”、一站式用户行为分析平台“诸葛 io 3.0”、用户互动平台“诸葛 CEP 2.0”三大产品升级。据介绍，诸葛 CDP2.0，为企业提供了一个全场景动态实时的客户数据管理平台；诸葛 io 3.0 构建了不同角色全面的分析产品和功能；诸葛 CEP 2.0 平台，为企业提供智能营销全场景解决方案。

　　视频会议【AIGC融合】：Zoom 引入OpenAI 生产力功能，推出 AI 数字助手

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　　3月28日讯，云视频会议平台Zoom 宣布与 OpenAl 合作为其生产力应用程序增加新功能，包括一款新的 AI 数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但Zoom并未具体说明如何使用 OpenAl 的软件，而是将其描述为更广泛地推进 AI 的部分，包括 Zoom 自己设计的机器学习模型。

　　3 月2 日讯，电子签章技术服务商e签宝在北京举办信创合作伙伴战略发布会，与麒麟、统信、飞腾、达梦、金蝶天燕等 19 家信创企业代表共同发布产品适配证书。目前，e签宝已与 137 个信创服务商的主流产品兼容互认，率先实现信创环境全栈适配，让电子签名在信创国产化改造的进程中实现全景应用。

　　3 月 30 日，美图实现总收入 20.85 亿元，SaaS 及相关业务（美图云修、美图宜肤）收入达 4.63 亿元，同比增长 1093.2%。

　　垂直型SaaS【财报营收】百融云-W 2022 年净利润达 2.94亿元，同比增幅 108%

　　3月22日讯，垂直型金融 SaaS企业百融-W 2022 年实现营收 20.54 亿元，同比增幅为 26.53%；经调整后净利润达 2.94 亿元，同比增幅 108%。

　　3月13日讯，安全狗发布云主机安全云眼新创版，在兼容适配众多国产服务器、芯片、操作系统之际还可针对国产信创平台展开安全防护，包括国产信创操作系统漏洞检测能力；国产信创平台的入侵检测、安全防护、防病毒、全面安全监测能力。

　　3月28日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司爱游戏平台。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制。

　　3月24日讯，本次峰会上，阿里云将云原生数据库PolarDB和云原生数据仓库AnalyticDB打通融合，形成“云原生一体化”的HTAP解决方案。该方案为用户提供统一入口，兼具数据处理与分析能力，以50%的成本提供了2倍性能。此外，阿里云推出全新多模数据库Lindorm AI 引擎，对非结构化数据进行智能分析和处理，打造AIGC应用的数据基础设施。

　　亚马逊云科技携手英伟达，构建面向生成式 AI 的新一代 AI 基础设施：

　　3月22日讯，合作将致力于构建全球最具可扩展性且按需付费的人工智能（AI）基础设施，以便训练日益复杂的大语言模型（LLM）和开发生成式 AI 应用程序。合作中借助由 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 支持的下一代 P5 实例，将是第一个利用亚马逊云科技第二代网络技术的 GPU 实例，可提供3200 Gbps 的低延迟和高带宽网络吞吐量。

　　3月27日讯，百度正式推出 [文心千帆]大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。

　　3月14日讯，会上，工信部电子第五研究所与京东云达成战略合作，合力降低软硬件厂商国产底层技术生态适配难度。京东云基于混合多云技术路线，打造多云多芯多活能力，构建适配国产化应用的全栈产品矩阵—混合多云操作系统云舰、分布式存储系统云海、软硬一体虚拟化引擎京刚、旗舰级国产芯片双路机架式服务器天枢、自研国产分布式数据库Star DB。

　　3月22日讯，面向品牌增长，京东云发布优加平拍增长平台全景图：1）1个DaaS平台，提供算法及模型、接入及应用、人货场的全域沉淀数据。2）3大基础能力：支持营销策略的优加Marketing，实现统一视角会员管理的会员通，支持应用独立部署的开发运行平台。3）N个场景：覆盖投放、全场景互动营销、全域运营和智能客服等领域，更好地满足品牌商多样化需求。未来，京东云将围绕“融合开放”的理念，让在营销领域沉淀的数智能力输出到更多伙伴、覆盖带更多场景。

　　3月3日讯，Azure发布中国区2023创新路线图，账户里中国企业迈向AI云时代。而面向加速到来的AI时代，Azure将1）加速打造面向 AI 的高性能架构，支持大规模 AI 模型训练；2）持续予力在华创新，36+全新云端创新科技陆续落地中国三区；3）加速 Azure OpenAI 服务在企业级客户的应用落地。

　　1.以上市场动态信息来源：官方政府网站、公司官网、新华社、科创板日报、36氪、DoNews、路透社、上证报中国证券网、东方财富网、wind等新闻渠道。

　　“多云混合”向“一云多态”进化—分布式云加速发展，云能力从“中心辐射”到“传递下发”：

　　“多云混合”为企业当前用云常态，但各类云部署模式间资源调度、协同管理、能力共享等均存在挑战，导致“多云混合”容易呈现“多云孤岛”状态。以“东数西算”工程为代表的云基础设施升级和以“分布式云”为代表的云基础架构升级将有效解决上述问题。通过统一基础架构，并借助系统化的云网边端设施，降低云能力从中心到边缘的“衰退”，驱动云能力的“无损”下发，实现体系化、融合化的云服务。一云多态将更好地满足传统行业复杂场景、边缘场景的业务需求，加速云计算向传统行业渗透。预计 2025 年，传统行业将成为云市场主导，金融、工业、汽车等细分行将持续扩大云支出。

　　云基础从软件优先到软硬兼施—为进一步释放数智平台能力，云厂商需提升基础硬件资源质量：

　　在数字时代，软硬件产品“交替迭代、互为支撑”的循环上升特征广泛适用云服务、人工智能、物联网等数字行业。以云服务为例：云计算在平台软件及应用软件领域已通过云原生理念和工具逐步实现优化，但为更好地支持数字化的深入发展，底层硬件亦需要加速变革以更好地释放软件能力，支持业务创新。算存网资源作为加速数字化进程的关键“燃料”，通过将软件能力卸载到硬件产品（采用 Chiplet 等芯片架构设计、利用 RDMA 实现网络加速、结合 NVMe 实现存储加速等）不仅将降低硬件虚拟化损耗，还能有效减少业务进程中算存网资源调度的内耗，进而提升资源利用率，让云资源更好的服务于核心业务。同时，底层硬件逐步完成升级替换，将进一步驱动上层大数据及人工智能平台更好地支持业务创新。

　　更多云产品将以Serverless形式交付—All-on-Serverless理念进一步向AI、中间件等模块渗透：

　　在过去几年，函数即服务（ FaaS ）成为 Serverless 事实上的核心产品形式，同时数据库、大数据等基础软件或能力平台也已被云厂商列入自身 Serverless 产品矩阵中。而随着客户对自动化能力的更高追求， Serverless 理念进一步向容器、中间件、文件系统、人工智能、云视频、云通信等诸多模块渗透，与 FaaS 一起打包成为端到端的云软件开发套装，形成了 “All-on-Serverless” 的云产品迭代浪潮。未来，企业几乎所有业务都可基于 Serverless 架构，免去客户部署、维护和管理应用，按需触发执行、扩缩容和付费，使客户进一步聚焦核心业务，敏捷搭建业务模块，无限逼近于零运维成本及零资源浪费。

　　2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。

　　根据艾瑞咨询测算， 2021 年全球互联网通信云市场规模达到 53 亿元，其中中国市场占比缩小至 45.5% 。中国市场增速下滑的主要原因包括： 1 ）疫情常态化后移动应用活跃度回归到正常水平， 2 ）因宏观政策调整，包括教育、游戏等在内的重点客户需求缩减。与此同时，中国以外的新兴市场正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球互联网通信云的增速将有望恢复到 40% 的水平，到 2025 年市场规模将增长至 157 亿元。

　　IM 更倾向于功能性产品，因此传输速度和稳定性相对重要，但产品技术水平差异较小，厂商差异集中在应用侧产品集成能力和厂商布局。 RTC 有更强的场景属性，其产品需求也更下沉，因此终端用户在特定场景下对 RTC 质量的感知除了产品本身的时延、抖动和丢包能力外，还与软件终端适配能力及相关硬件带来的底噪有关。

　　无论是 IM 还是 RTC ，高安全和强全球基础设施能力都是产品选型的基础保障。 IM 类产品底层性能差别不大，但其连接管理、数据传输、记录查询这三大基础功能使用的协议各有优劣，因而根据不同的场景灵活寻求最优解是厂商重要优势能力。此外，客户也会受易用性、性价比等顶层因素的影响。 RTC 类产品中基础性能下限差异化小，但保障网络更加稳定的传输协议与策略，实现智能调度的技术以及更加丰富的视频与音频引擎组件，将会提升基础性能上限，增强竞争力。同样客户也会考虑其应用的场景是否足够多样、 C 端客户的终端是否足够匹配的问题。

　　云服务月报介绍本月报不同于行业研究数据报告，是艾瑞针对云服务整体行业，金融云、政务云、工业云等行业云服务，商业增长与低代码等赛道在本月产生的热门事件、政策动向、技术革新、招采信息、资本动态等，及重点客户和头部企业的动态信号及标杆案例，进行材料搜集并整理的行业信息监测报告。艾瑞基于云服务行业洞察，捕捉行业最新业态，为读者提供商业见解的初衷，对公开信息进行分行业、分类别的收集整理，并结合多位云服务产业分析师对关键信息的分析洞见，向读者简洁、清晰、深入地展示近期中国云服务市场的变化方向。艾瑞将持续关注头部玩家与独角兽的动向，为云服务行业提供更精准全面的业内解读。